No Credere, a proposta representa o negócio que o cliente pretende financiar, sendo assim, a proposta se relaciona com o cliente, o vendedor, o veículo e a loja. Além disso, a proposta ainda contém informações adicionais sobre o negócio, tais como detalhes mais específicos do veículo envolvido na negociação. Exemplo: Quilometragem do veículo, código do chassi, código renavam, cor, estado do licenciamento e cidade do licenciamento.
O cadastro da proposta é fundamental para o envio das informações ao banco.
Se a proposta existir, um usuário pode se declarar responsável por ela conforme descrito nesse manual.
Esse recurso só impacta relatórios e DashboardsAssumir a responsabilidade por uma proposta não fornece maiores permissões na edição da proposta, assim como não remove ou suspende a permissão de edição por parte de outros usuários.
Assumir a responsabilidade por uma proposta apenas registra quem é responsável pelo acompanhamento da proposta, permitindo identificar o usuário em eventuais relatórios e dashboards.
Permissões que podem assumir gerência da propostaA responsabilidade pela proposta só pode ser requisitada por usuários com nível de permissão:
- Operador do banco;
- Mesa de crédito
- Gerente;